1977 - Sivuca e Rosinha De Valença

01 - Homenagem a Velha Guarda (Sivuca)
02 - Quando Me Lembro / Vassourinhas (Luperce Miranda / Joana Batista)
03 - Reunião De Tristeza (Sivuca)
04 - Feira de Mangaio (Sivuca - Glorinha Gadelha )
05 - Asa Branca (Luiz Gonzaga - Humberto Teixeira)
06 - Adeus, Maria Fulô (Sivuca - Humberto Teixeira)
07 - Lamento (Pixinguinha - Vinícius de Moraes)
08 - Tema do Boneco de Palha (Vera Brasil - Silvan Castelo Neto)

Luiz Carlos - Bateria
Jamil Joanes - Contrabaixo
Darcy - Percussão
Raul Mascarenhas - Flauta e Sax Tenor

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