01 - Taberna (Wilson Batista-Cícero Nunes)
02 - Homenagem (Lupicínio Rodrigues)
03 - Nos braços de Isabel (Silvio Caldas-José Judice)
04 - Somos iguais (Evaldo Gouveia-Jair Amorim)
05 - Castigo (Dolores Duran)
06 - Arranha-céu (Silvio Caldas-Orestes Barbosa)
07 - Nunca (Lupicínio Rodrigues)
08 - Rugas (Nelson Cavaquinho-A. Garcez-Ari Monteiro)
09 - Você voltou (Nelson Cavaquinho-A. Garcez-Ari Monteiro)
10 - Mulata (Duda)
11 - Meus vinte anos (Wilson Batista-Silvio Caldas)
12 - Chão de estrelas (Silvio Caldas-Orestes Barbosa)
Arranjos: Hermeto Pascoal
Hermeto Pascoal - piano e flauta
Mauricy Moura - voz, violão
Conjunto Hermeto
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