01 - Canto Triste (Edu Lobo / Vinicius de Moraes)
02 - Duas Contas (Garoto)
03 - Atrás da Porta (Francis Hime / Chico Buarque)
04 - Quero-te Assim (Tito Madi)
05 - Encontro Com a Saudade (Billy Blanco / Nilo Queiroz)
06 - Se Eu Tiver (Ribamar (1) / Dolores Duran)
07 - Graças a Deus Você Voltou (Tito Madi)
08 - Fossa Vol 3 (Tito Madi)
09 - Manias (Flávio Cavalcanti / Celso Cavalcanti)
10 - Demais (Tom Jobim / Aloysio de Oliveira)
11 - Canção dos Olhos Tristes (Tito Madi)
12 - Modinha (Sergio Bittencourt)
13 - Siga (Fernando Lobo / Hélio Guimarães)
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