1977 - Elis Regina - Elis

César Mariano — piano, piano Fender, órgão Hammond, RMI, syntorchestra
Natan Marques — guitarra Gibson Lês Paul, violão, viola-12, violão-aço, voz
Crispim dei Cistia — guitarra Fender, violão, viola-12, violão-aço, teclados
Wilson Gomes — baixo Rickenbacker
Dudu Portes — bateria e percussão

Grupo Água:
Renato Teixeira — violão e voz
Carlão — viola e voz
Sérgio Mineiro — flauta e voz
Márcio Werneck — flauta

Participações especiais:

Antônio Carlos del Claro — cello em "Morro Velho"
Milton Nascimento — violão Ovation em "Morro Velho" e violão Ovation, viola-12 e voz em "Caxangá"
Ivan Lins — piano acústico e voz em "Qualquer dia" e "Cartomante"
Sirlan Antônio de Jesus — voz em "Caxangá"
Thomas Roth — voz em "Cartomante"
Lucinha Lins — voz em "Cartomante"
Zé Luiz — voz em "Cartomante".

01 - Caxangá [Milton Nascimento - Fernando Brant]
02 - Colagem [Claudio Lucci]
03 - Vecchio Novo [Claudio Lucci]
04 - Morro Velho [Milton Nascimento]
05 - Qualquer Dia [Ivan Lins - Vitor Martins]
06 - Romaria [Renato Teixeira]
07 - A Dama Do Apocalipse [Nathan Marques - Crispin]
08 - Cartomante [Ivan Lins - Vitor Martins]
09 - Sentimental Eu Fico [Renato Teixeira]
10 - Transversal Do Tempo [João Bosco - Aldir Blanc]

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