01. Modinha (Tom Jobim e Vinícius de Moraes)
02. Retrato em Branco e Preto (Tom Jobim e Chico Buarque)
03. Molambo (Jaime Florence e Augusto Mesquita)
04. Tristeza do Jeca (Angelino de Oliveira)
05. Da Cor do Pecado (Bororó)
06. No Rancho Fundo (Ary Barroso e Lamartine Babo)
07. Último Desejo (Noel Rosa)
08. O mundo é um moinho (Cartola)
09. As rosas não falam (Cartola )
10. Autonomia (Cartola)
11. Prelúdio nº 3 (Prelúdio da Solidão) (Villa-Lobos e Hermínio Bello de Carvalho)
12. Três Apitos (Noel Rosa)
13. Caminhemos/Segredo (Herivelto Martins, Herivelto Martins e Marino Pinto)
14. Negue (Adelino Moreira e Enzo de Almeida Passos)
15. Na Baixa do Sapateiro (Ary Barroso)
16. Vereda Tropical (Gonzalo Curiel)
18. Balada do Louco (Arnaldo Baptista e Rita Lee)
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