01 A Onda (A Onda Que Vem, Vai) – (Mário Lago)
02 Para O Inferno Ou Pro Céu / Se É Pecado Sambar / Mustang Cor De Sangue / Lata D’água / Cansado De Sambar / País Tropical / Meu Pai Amarrou Meus Olhos / Tropicália – (Lourival Faissal, Manoel Sant’ana, Marcos Valle, Paulo Sérgio Valle, Luiz Antonio, Jota Jr., Assis Valente, Jorge Ben, Folclore & Caetano Veloso)
03 Fez Bobagem / Recenseamento / Uva De Caminhão (Assis Valente)
04 Qui Nem Jiló – (Luiz Gonzaga & Humberto Teixeira)
05 Coração Vagabundo – (Caetano Veloso)
06 Inimigo Do Batente – (Germano Augusto & Humberto Teixeira)
07 Máscara Da Face / Mora Na Filosofia / Vagabundo / Pode Ser (Armando Cavalcanti, Klécius Caldas, Monsueto Passos, Mario Amorim, Evaldo Rui, Mauricio Tapajos & Herminio Bello De Carvalho)
08 Jóia Falsa / Eu Fui À Europa / Atrás Do Trio Elétrico – Marlene – (Evaldo Rui, Chiquinho Salles & Caetano Veloso)( 4:49)
09 Beco Do Mota – (Milton Nascimento & Fernando Brant) (3:17)
10 Queixa / Lata D’água / Irene (Herminio Bello De Carvalho, Mauricio Tapajos, Luiz Antonio, Jota Jr. & Caetano Veloso)
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