1973 - Tom Jobim- Matita Perê

01. "Águas de Março" (Antônio Carlos Jobim)
02. "Ana Luiza" (Antônio Carlos Jobim)
03. "Matita Perê" (Antônio Carlos Jobim, Paulo César Pinheiro)
04. "Tempo do Mar" (Antônio Carlos Jobim)
05. "The Mantiqueira Range" (Paulo Jobim)
06. "Crônica da Casa Assassinada" (Antônio Carlos Jobim, Vinicius de Moraes)

• a. "Trem Para Cordisburgo"
• b. "Chora Coração"
• c. "Jardim Abandonado"
• d. "Milagre e Palhaços"

07. "Rancho nas Nuvens" (Antônio Carlos Jobim)
08. "Nuvens Douradas" (Antônio Carlos Jobim)

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Atendendo a um pedido do meu amigo Luís Valério