01. Yê-melê (Luis Carlos Vinhas / Chico Feitosa)
02. Pra Dizer Adeus (Edu Lobo / Torquato Neto / Lani Hall)
03. Ponto do Guerreiro Branco (Tradicional)
04. Preconceito (Antônio Maria / Fernando Lobo)
05. Dois de Fevereiro (Dorival Caymmi)
06. O Tempo e o Rio (Edu Lobo / Capinan)
07. Frevo Nº 2 do Recife (Antônio Maria)
08. Duas Contas (Garoto)
09. Andança (Danilo Caymmi / Eduardo Souto Neto / Paulinho Tapajós)
10. Onde Andarás (Caetano Veloso / Ferreira Gullar)
11. Agora É Cinza (Alcebíades Barcelos "Bide" / Armando "Marçal")
A Fonte Secou (Monsueto / Tufic Lauar / Marcléo)
Eu Agora Sou Feliz (José Bispo ''Jamelão'' / Mestre Gato)
O Nosso Amor (Tom Jobim / Vinicius de Moraes)
Cidade Maravilhosa (André Filho)
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