1979 - Nana Caymmi

01. Sem Fim (Novelli / Cacaso)
02. Depois do Natal (João Donato / Lysias Ênio)
03. Clube da Esquina Nº 2 (Milton Nascimento / Lô Borges / Márcio Borges)
04. No Analices (Cláudio Cartier / Paulo César Feital) - com Cláudio Cartier
05. Amargura (Alberto Ribeiro / Radamés Gnattali)
06. Pra Não Chorar (Tunai / Sergio Natureza)
07. Palavras (Gonzaguinha)
08. Nossa Dança (Danilo Caymmi / Ana Terra)
09. Contrato de Separação (Dominguinhos / Anastácia)
10. Patrulhando (Masmorra) (João Bosco / Aldir Blanc / Paulo Emílio)
11. Formicida Corda e Flor (O Último Bolero) (Rosa Passos / Fernando de Oliveira)
12. Denúncia Vazia (João Bosco / Aldir Blanc)

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