01 - João Valentão (Dorival Caymmi)
02 - Lábios Que Beijei (J. Cascata / Leonel Azevedo / Vrs. Ghiaroni)
03 - Linda Flor (Ai Ioiô) (Henrique Vogeler / Luis Peixoto / Marques Porto)
04 - Ave Maria no Morro (Herivelto Martins)
05 - Vingança (Lupicínio Rodrigues)
06 - Da Cor do Pecado (Bororó)
07 - Feitiço da Vila (Noel Rosa / Vadico)
08 - Terra Seca (Ary Barroso)
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